起重光赤奋若，尽昭阳大渊献，凡二十三年。
起辛丑（公元前320年），止癸亥（公元前298年），共二十三年。
慎靓王元年（辛丑，公元前三二零年）
慎靓王元年（辛丑，公元前320）
卫更贬号曰君。
卫国卫成侯再次贬低自己的爵号，不再称“侯”，而称“君”。
慎靓王二年（壬寅，公元前三一九年）
慎靓王二年（壬寅，公元前319年）
秦伐魏，取鄢。
秦国攻打魏国，夺取鄢陵。
魏惠王薨，子襄王立。孟子入见而出，语人曰：“望之不似人君，就之而不见所畏焉。卒然问曰：‘天下恶乎定？’吾对曰：‘定于一。’‘孰能一之？’对曰：‘不嗜杀人者能一之。’‘孰能与之？’对曰：‘天下莫不与也。王知夫苗乎？七八月之间旱，则苗槁矣。天油然作云，沛然下雨，则苗浡然兴之矣。其如是，孰能御之？’”
魏惠王逝世，他的儿子即位，即魏襄王。孟子到宫内觐见，出来后对别人说：“远看不像个君王的样子，和他接近也没觉得有什么好畏惧的。他突然问我：‘怎样才能平定天下？’我答道：‘天下统一才能平定。’又问：‘谁能够使天下统一呢？’我说：‘不嗜好杀人的能够使天下统一。’又问：‘谁愿意归附呢？’我回答说：‘天下没有不愿归附的人。大王知道那稻苗吧？七八月遇到天气干旱，稻苗快要枯死了。只要天上浓云密布，降下大雨，稻苗就又会勃然生长、郁郁葱葱。治理国家如果能像这样，谁能阻止得了？’”
慎靓王三年（癸卯，公元前三一八年）
三年（癸卯，公元前318年）
楚、赵、魏、韩、燕同伐秦，攻函谷关。秦人出兵逆之，五国之师皆败走。
楚、赵、魏、韩、燕五个国家联合起来讨伐秦国，进攻函谷关。秦国派出军队迎战，五国联军纷纷败退逃窜而回。
宋初称王。
宋国国君开始称王。
慎靓王四年（甲辰，公元前三一七年）
四年（甲辰，公元前317年）
秦败韩师于脩鱼，斩首八万级，虏其将叟、申差于浊泽。诸侯振恐。
秦国在脩鱼大败韩国军队，杀死八万余人，于浊泽俘虏韩军大将和申差。各诸侯国都感到震惊恐惧。
齐大夫与苏秦争宠，使人刺秦，杀之。
齐国大夫和苏秦争夺大权，派人把苏秦暗杀了。
张仪说魏襄王曰：“梁地方不至千里，卒不过三十万，地四平，无名山大川之限，卒戍楚、韩、齐、赵之境，宁亭、障者不下十万，梁之地势固战场也。夫诸侯之约从，盟洹水之上，结为兄弟以相坚也。今亲兄弟同父母，尚有争钱财相杀伤，而欲恃反覆苏秦之馀谋，其不可成亦明矣。大王不事秦，秦下兵攻河外，据卷衍、酸枣，劫卫，取阳晋，则赵不南，赵不南而梁不北，梁不北则从道绝，从道绝则大王之国欲毋危，不可得也。故愿大王审定计议，且赐骸骨。”魏王乃倍从约，而因仪以请成于秦。张仪归，复相秦。
张仪劝说魏襄王道：“魏国地方不满千里，士兵不足三十万，地势四下平坦，没有崇关大河的险要。防军分别守卫与楚、韩、齐、赵接壤的边界，用来扼守要塞的不过十万人，所以，魏国历来是厮杀的战场。各国约定联合抗秦，在洹水结盟，作为兄弟之邦互相救援。然而同一父母的亲兄弟，有时还为争夺钱财互相残杀，各国之间，想靠反复无常小人苏秦的一番伎俩，就结成同盟，明显是不足恃的。大王您不与秦国结好，秦国就会发兵进攻河外，占据卷县、酸枣等地，袭击卫国，夺取阳晋。那时，赵国不能南下，魏国也不能北上，南北隔绝，就谈不上联合抗秦，大王您的国家想避免危险也不可能了。所以我希望大王您能深思熟虑，拿定主意，让我辞去魏国相位，回秦国去筹划修好。”魏王于是背弃了联合抗秦的盟约，派张仪前往秦国去求和。张仪回到秦国，再次出任国相。
鲁景公薨，子平公旅立。
鲁景公逝世，他的儿子姬旅即位，即鲁平公。
慎靓王五年（乙巳，公元前三一六年）
五年（乙巳，公元前316年）
巴、蜀相攻击，俱告急于秦。秦惠王欲伐蜀。以为道险狭难至，而韩又来侵，犹豫未能决。司马错请伐蜀。张仪曰：“不如伐韩。”王曰：“请闻其说。”仪曰：“亲魏，善楚，下兵三川，攻新城、宜阳，以临二周之郊，据九鼎，按图籍，挟天子以令于天下，天下莫敢不听，此王业也。臣闻争名者于朝，争利者于市。今三川、周室，天下之朝、市也，而王不争焉，顾争于戎翟，去王业远矣！”司马错曰：“不然，臣闻之，欲富国者务广其地，欲强兵者务富其民，欲王者务博其德，三资者备而王随之矣。今王地小民贫，故臣愿先从事于易。夫蜀，西僻之国而戎翟之长也，有桀、纣之乱，以秦攻之，譬如使豺狼逐群羊。得其地足以广国，取其财足以富民，缮兵不伤众而彼已服焉。拔一国而天下不以为暴，利尽西海而天下不以为贪，是我一举而名实附也，而又有禁暴止乱之名。今攻韩，劫天子，恶名也，而未必利也，又有不义之名，而攻天下所不欲，危矣！臣请论其故。周，天下之宗室也；齐，韩之与国也。周自知失九鼎，韩自知亡三川，将二国并力合谋，以因乎齐、赵而求解乎楚、魏。以鼎与楚，以地与魏，王弗能止也。此臣之所谓危也。不如伐蜀完。”王从错计，起兵伐蜀。十月取之。贬蜀王，更号为侯，而使陈庄相蜀。蜀既属秦，秦以益强，富厚，轻诸侯。
巴、蜀两国进攻对方，都到秦国请求救援。秦惠王想征讨蜀国，但考虑到道路狭窄险峻，不容易到达，又担心韩国趁机侵扰，犹犹豫豫迟迟没有下决定。司马错建议秦惠王攻打蜀国，张仪说：“还不如进攻韩国。”秦惠王说：“说说你的看法。”张仪说：“与魏国、楚国保持亲善友好的关系，然后出兵三川地区，进攻新城、宜阳，直达东西二周的国都近郊，持有九鼎以及九州版图，挟持周天子以号令天下诸侯，天下没有不顺从的，这是王霸之业啊。臣听说要争夺功名的到朝廷上，要赚取利益的到市场上。如今三川和周王室就好比天下的朝廷和市集，大王不去争夺这些，只顾着和戎狄小国争夺势力，这和霸王之业相差太远了。”司马错说：“不对。我听说要想国家富强必须先开拓领土，想要使军力强大必须先使百姓富足，想要成就霸业必须先广行德义，这三个条件满足自然就可以称霸于诸侯。如今大王的疆土狭小，百姓穷困，所以我希望您先从小处做起。蜀，是西南偏远的蕞尔小国，戎狄的酋长，像桀、纣一样昏庸乱政，秦国进攻蜀国，就好像驱赶着豺狼追赶羊群。占领它的土地可以扩张秦国的疆域，夺取它的钱财可以使百姓富足，只需要稍微用兵不损伤一兵一卒就可以使它臣服。攻占一个国家而天下人不以为秦国残暴，得到全天下的利益世人也不认为秦国贪婪，这样我国一举即可得到威名又能收获实际的利益。现在进攻韩国，挟持周天子，只会背负骂名，不一定对秦国有利，还会蒙受一个不仁义的坏名声，进攻天下人都不愿意进攻的地方，实在是危险。让我分析这中间的缘故：周，是天下诸侯的宗室所在。齐国，与韩国是友好的邦国，周王室意识到将要丧失九鼎重器，韩国自知快要失去三川之地，两国必定会全力合作，通过齐、赵两国的渠道向楚国和魏国求援，把九鼎赐给楚国，把三川之地割让给魏国，这是大王您阻止不了的。这才是我所说的危险。所以还是进攻蜀国较为稳妥。”秦惠王采纳司马错的计策，出兵进攻蜀国，十个月就完全占领了。把蜀王的爵位降为侯，又派陈庄担任蜀相。蜀被秦国兼并后，秦国国力更加强盛富裕，对各诸侯国也更加轻视。
苏秦既死，秦弟代、厉亦以游说显于诸侯。燕相子之与苏代婚，欲得燕权。苏代使于齐而还，燕王哙问曰：“齐王其霸乎？”对曰：“不能。”王曰：“何故？”对曰：“不信其臣。”于是燕王专任子之。鹿毛寿谓燕王曰：“人之谓尧贤者，以其能让天下也。今王以国让子之，是王与尧同名也。”燕王因属国于子之，子之大重。或曰：“禹荐益而以启人为吏，及老而以启为不足任天下，传之于益。启与交党攻益，夺之，天下谓禹名传天下于益而实令启自取之。今王言属国于子之而吏无非太子人者，是名属子之而实太子用事也。”王因收印绶，自三百石吏已上而效之子之。子之南面行王事，而哙老，不听政，顾为臣，国事皆决于子之。
苏秦死后，他的弟弟苏代、苏厉也以游说著称于各国。燕国相子之便崐与苏代结为通姻亲家，想谋得燕国大权。苏代出使齐国归来，燕王姬哙问他：“齐王能称霸吗？”苏代回答：“不能。”燕王又问：“为什么？”回答说：“他不信任臣僚。”于是燕王把大权交给子之。鹿毛寿也对燕王说：“人们称道尧是贤明君主，就是因为他能让出天下。现在燕王您要是把国家让给子之，就能与尧有同样的名声。”燕王于是把国家嘱托给了子之。子之从此大权集于一身。还有人对燕王说：“上古时禹推荐益为接班人，又任命儿子启的属下作益的官吏。到老时，禹说启不能胜任治理天下的重责，把君位传给益。然而启勾结自己的党羽攻击益，很快夺取了君位。因此天下人都说禹明着是传天下给益，而实际上是安排儿子启去自己夺位。现在燕王您虽然说了把国家交给子之，但官员都是太子的人，这同样是名义属于子之而实权在太子手里啊！”燕王便下令收缴所有官印，把三百石俸禄以上的官职都交给子之任命。从此，子之面南称王，姬哙年老，不再听理政事，反而成了臣子，国家大事都由子之来决断。
慎靓王六年（丙午，公元前三一五年）
六年，（丙午，公元前315年）
王崩，子赧王延立。
周慎靓王去世，其子姬延即位为周赧王。
赧王上
赧王上
赧王元年（丁未，公元前三一四年）
赧王元年（丁未，公元前314年）
秦人侵义渠，得二十五城。
秦国入侵义渠，夺取二十五个城镇。
魏人叛秦。秦人伐魏，取曲沃而归其人。又败韩于岸门，韩太子仓入质于秦以和。
魏国背叛秦国。秦国起兵攻打魏，攻取曲沃而把魏国百姓送回。又在岸门击败韩军。韩国把太子仓送给秦国做人质，向秦国讲和。
燕子之为王三年，国内大乱。将军市被与太子平谋攻子之。齐王令人谓燕太子曰：“寡人闻太子将饬君臣之义，明父子之位，寡人之国虽小，唯太子所以令之。”太子因要党聚众，使市被攻子之，不克。市被反攻太子。构难数月，死者数万人，百姓恫恐。齐王令章子将五都之兵，因北地之众以伐燕。燕士卒不战，城门不闭。齐人取子之，醢之，遂杀燕王哙。
燕国子之作国王三年，国内大乱，将军市被与太子姬平合谋攻打子之。齐王派人对燕太子说：“我听说您将要整饬君臣大义，申明父子名位，我的国家愿意支持您的号召，做坚强后盾。”燕太子于是聚集死党，派将军市被进攻子之，却没有得手，市被反倒戈攻打太子。国内动乱几个月，死亡达几万人，人心惶惶。此时，齐王命章子为大将，率领国都周围五城的军队及北方的部队征伐燕国。燕国士兵毫无战意，城门大开不守。齐国便捕获了子之，把他剁成肉酱。燕王姬哙也同时被杀。
齐王问孟子曰：“或谓寡人勿取燕，或谓寡人取之。以万乘之国伐万乘之国，五旬而举之，人力不至于此；不取，必有天殃。取之何如？”孟子对曰：“取之而燕民悦由取之，古之人有行之者，武王是也；取之而燕民不悦则勿取，古之人有行之者，文王是也。以万乘之国伐万乘之国，箪食壶浆以迎王师，岂有他哉？避水火也。如水益深，如火益热，亦运而已矣！”诸侯将谋救燕。齐王谓孟子曰：“诸侯多谋伐寡人者，何以待之？”对曰：“臣闻七十里为政于天下者，汤是也。未闻以千里畏人者也。《书》曰：‘徯我后，后来其苏。’今燕虐其民，王往而征之，民以为将拯己于水火之中也，箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄，系累其子弟，毁其宗庙，迁其重器，如之何其可也！天下固畏齐之强也，今又倍地而不行仁政，是动天下之兵也。王速出令，反其旄倪，止其重器，谋于燕众，置君而后去之，则犹可及止也。”齐王不听。已而燕人叛。齐王曰：“吾甚惭于孟子。”陈贾曰：“王无患焉。”乃见孟子，问曰：“周公何人也？”曰：“古圣人也。”陈贾曰：“周公使管叔监商，管叔以商畔也。周公知其将畔而使之与？”曰：“不知也。”陈贾曰：“然则圣人亦有过与？”曰：“周公，弟也；管叔，兄也，周公之过不亦宜乎！且古之君子，过则改之；今之君子，过则顺之。古之君子，其过也如日月之食，民皆见之。及其更也，民皆仰之。今之君子，岂徒顺之，又从为之辞！”
齐王向孟子询问说：“有的人劝我不要占领燕国，有的人劝我兼并燕国。以拥有万辆战车的国家，进攻另一个同样拥有万辆战车的大国，五十天就攻克了，单单凭借人力是做不到的；不兼并燕国，一定会遭到天谴。把燕国兼并了如何？”孟子回答说：“兼并燕国而燕国百姓感到高兴，就可以兼并，古时候就有这样做的人，周武王就是这样；兼并燕国而燕国人民不高兴就不要兼并了，古时候也有这样做的人，周文王就是这样。齐国作为一个有万辆战车的大国攻打另一个有万辆战车的国家，百姓都端着食物、提着饮水来迎齐王的军队，难道有其他的原因？只是为了躲避如水似火的暴政。假如新的统治者更加残暴，比之前的还要厉害，人民肯定又要转而投奔其他国家了！”各诸侯国想要救助燕国。齐王向孟子征求意见，说：“诸侯各国大都打算讨伐我国，该怎么应付呢？”孟子回答道：“我曾听说过凭借七十里的土地而获取天下的，说的就是商汤；没有听过拥有数千里的广阔国土反而畏惧他人的。《尚书》上说：‘等候我的君主，君主来了就可以把我们拯救出来了。’如今燕王对待百姓十分暴虐，大王去讨伐他，百姓都以为您要把自己从水火之中拯救出来，都准备好粮食和饮用的水迎接大王的军队。如果杀害他们的父兄，逮捕他们的子弟，破坏他们的宗庙，抢夺他们的国宝，这样做怎么行呢？天下人向来就畏惧齐国的强势，现在疆域又扩张了一倍，却不实行仁政，这样必定会招来天下各国的讨伐。希望你赶紧下令，释放燕国的老弱百姓，妥善安置燕国的国宝，与燕国人民商议，推选出新的国君之后退出燕国，这样还可以及时防止诸侯的讨伐！”齐王没有听从。没过多久，燕国人民果然反叛齐国。齐王说：“我实在是愧对孟子。”陈贾说：“大王不要担忧。”于是去见孟子，说：“周公是怎么样的人？”孟子说：“是古代的圣人。”陈贾说：“周公派管叔监管殷商故地，管叔却依恃殷商的遗民反叛，周公是不是早就知道他会反叛才让他去的呢？”孟子说：“周公不知道。”陈贾说：“那么圣人也有错误了？”孟子说：“周公是弟弟，管叔是兄长，周公犯错不也是正常的吗？况且古代的君子，有过错能够及时改正；现在所谓的君子，犯了错误则继续错下去。古代的君子，他的过失好像日食、月食，百姓都能看见，等他改正了，百姓都会敬仰他；现在所谓的君子，不但将错就错，还为自己的过错编造借口！”
是岁，齐宣王薨，子湣王地立。
这一年，齐国齐宣王去世，其子田地即位为齐王。
赧王二年（戊申，公元前三一三年）
二年（戊申，公元前313）
秦右更疾伐赵。拔蔺，虏其将庄豹。
秦国派名叫疾的右更官员，率军讨伐赵国。攻占蔺地，俘虏赵将庄豹。
秦王欲伐齐，患齐、楚之从亲，乃使张仪至楚，说楚王曰：“大王诚能听臣，闭关绝约于齐，臣请献商於之地六百里，使秦女得为大王箕帚之妾，秦、楚娶妇嫁女，长为兄弟之国。”楚王说而许之。君臣皆贺，陈轸独吊。王怒曰：“寡人不兴师而得六百里地，何吊也？”对曰：“不然。以臣观之，商於之地不可得而齐、秦合。齐、秦合则患必至矣！”王曰：“有说乎？”对曰：“夫秦之所以重楚者，以其有齐也。今闭关绝约于齐，则楚孤，秦奚贪夫孤国，而与之商於之地六百里？张仪至秦，必负王。是王北绝齐交，西生患于秦也。两国之兵必俱至。为王计者，不若阴合而阳绝于齐，使人随张仪。苟与吾地，绝齐未晚也。”王曰“愿陈子闭口，毋复言，以待寡人得地！”乃以相印授张仪，厚赐之。遂闭关绝约于齐，使一将军随张仪至秦。张仪佯堕车，不朝三月。楚王闻之，曰：“仪以寡人绝齐未甚邪？”乃使勇士宋遗借宋之符，北骂齐王。齐王大怒，折节而事秦，齐、秦之交合。张仪乃朝，见楚使者曰：“子何不受地？从某至某，广袤六里。”使者怒，还报楚王。楚王大怒，欲发兵而攻秦。陈轸曰：“轸可发口言乎？攻之不如因赂以一名都，与之并兵而攻齐，是我亡地于秦，取偿于齐也。今王已绝于齐而责欺于秦，是吾合秦、齐之交而来天下之兵也，国必大伤矣！”楚王不听，使屈匄帅师伐秦。秦亦发兵使庶长章击之。
秦王想举兵攻打齐国，又害怕齐、楚两国之间合纵的约定，就派张仪为使者到楚国游说楚王，说：“大王假如真的能听从我的建议，断绝和齐国之间的邦交，毁弃盟约，我愿把商於地区六百里的土地献给楚国，并把秦国的女子送给大王做洒扫侍妾，秦、楚两国互相通婚，永远结为兄弟之邦。”楚王很高兴，答应了张仪。群臣纷纷为楚王庆贺，唯独陈轸一个人闷闷不乐。楚王十分恼怒地说：“我没有动用一兵一卒就得到六百里的国土，有什么不高兴的？”陈轸道：“不见得是这样，在我看来，商於之地不仅得不到，还会致使齐、秦两国联合，齐、秦两国联合肯定就有外患到来。”楚王说：“有什么说法吗？”陈轸回答说：“秦国不敢轻视楚国的原因，是楚国有齐国作为同盟。现在假如和齐国断绝邦交，毁弃盟约，楚国就要陷入孤立的境地，秦国怎么会对一个孤立的国家友善并且送给它六百里的商於之地呢？张仪回到秦国，肯定会背弃与您的约定。这样楚国北面与齐国断绝邦交，西面又新产生秦国作为外患，两国的军队肯定纷纷前来进攻楚国。我为大王考虑，不如只是表面上与齐国断交，暗中依旧合作，派人和张仪一起回去，假如真的把土地割让给楚国，再与齐国断交也为时未晚！”楚王说：“还是请陈先生闭上尊口，别再啰唆，等着看我怎么得到土地吧！”于是授给张仪楚国宰相的大印，并赏赐他丰厚的财物。随之关闭关口，与齐国断绝邦交关系，毁弃盟约，派遣一名将军和张仪一起回到秦国。张仪佯装从车上跌落，三个月都没有上朝。楚王听说了这件事，说：“难道张仪认为我与齐国断交不够彻底？”于是让武士宋遗借用宋国的兵符，到北边边境上对齐王大骂。齐王非常恼怒，不惜降低自己的身份讨好秦国，齐、秦两国之间的关系变得友好。这个时候张仪才去上朝，见到楚国的使者问道：“你怎么不去接手土地？从某地到某地，有六里之广。”楚国使者大怒，回来向楚王报告。楚王勃然大怒，想要起兵进攻秦国。陈轸说：“我现在可以开口说话吗？攻打秦国还不如给他一座大的城池，与秦国联合去进攻齐国，这样我们在秦国损失的土地，在齐国手中可以得到偿还。现在您和齐国已经断绝邦交关系，再去责问秦国为什么欺骗楚国，这样会使齐、秦两国联和，而招致天下的进攻，国家必然会受到重创。”楚王不肯听从，派屈匄统率军队进攻秦国。秦国也派出魏章任庶长（相当于卿，掌握军政大权。），起兵迎战楚军。
赧王三年（己酉，公元前三一二年）
三年（己酉，前312）
春，秦师及楚战于丹杨，楚师大败，斩甲士八万，虏屈匄及列侯、执珪七十馀人，遂取汉中郡。楚王悉发国内兵以复袭秦，战于蓝田，楚师大败。韩、魏闻楚之困，南袭楚，至邓。楚人闻之，乃引兵归，割两城以请平于秦。
春天，秦国和楚国军队在丹阳作战，楚国大败；八万多楚国甲兵被杀，俘虏屈匄、列侯以及朝官共七十多人，又占领了汉中郡。楚王发动全国兵力再次攻打秦国，在蓝田展开激战，楚军再次溃败。韩、魏两国听闻楚国局势危急，也向南侵袭楚国，一直打到邓地。楚国接到这个消息，于是率兵返回国内，割让给秦国两座城池来求和。
燕人共立太子平，是为昭王，昭王于破燕之后即位，吊死问孤，与百姓同甘苦，卑身厚币以招贤者。谓郭隗曰：“齐因孤之国乱而袭破燕，孤极知燕小力少，不足以报。然诚得贤士与共国，以雪先王之耻，孤之愿也。先生视可者，得身事之！”郭隗曰：“古之人君有以千金使涓人求千里马者，马已死，买其首五百金而返。君大怒，涓人曰：‘死马且买之，况生者乎？马今至矣。’不期年，千里之马至者三。今王必欲致士，先从隗始。况贤于隗者，岂远千里哉？”于是昭王为隗改筑宫而师事之。于是士争趣燕。乐毅自魏往，剧辛自赵往。昭王以乐毅为亚卿，任以国政。
燕国族人共同把太子姬平拥立为燕昭王。昭王即位是在燕国被攻破之后。他亲自哀悼死去的人，慰问孤身的百姓，和百姓同甘共苦，降低自己的身份，以厚禄寻求贤能的人才。对郭隗说：“齐国趁我国内乱而攻破燕国。我深知燕国国土狭小、国力贫弱，没有报仇的能力；然而如果真的能求得贤士一起治理政事，一雪先王的屈辱，这是我的心愿。先生如果遇到合适的人，我一定要亲自侍奉他。”郭隗说：“古时候有一位君王派涓人带着千斤黄金求购千里马，找到一匹千里马却已经死了，就花了五百斤黄金把马头买回去。国君非常愤怒，涓人说：‘连死的千里马都买，更别说是活马了！千里马很快就会得到了。’不到一年的时间里，就得到了三匹千里马。如今大王你要招揽贤士，应该先从厚待我开始，那些比我贤良的人，难道会因路途遥远就不来吗！”于是燕昭王给郭隗重修宫室，以尊奉老师的礼节对他。从这以后，贤德之士都争先到燕国：乐毅由魏国而来，剧辛自赵国而来。燕昭王任命乐毅为亚卿，把国家大权委托给他。
韩宣惠王薨，子襄王仓立。
韩宣惠王逝世，他的儿子韩仓即位，即韩襄王。
赧王四年（庚戌，公元前三一一年）
四年（庚戌，前311）
蜀相杀蜀侯。
蜀国国相杀死封侯的国君。
秦惠王使人告楚怀王，请以武关之外易黔中地。楚王曰：“不愿易地，愿得张仪而献黔中地。”张仪闻之，请行。王曰：“楚将甘心于子，奈何行？”张仪曰：“秦强楚弱，大王在，楚不宜敢取臣。且臣善其嬖臣靳尚，靳尚得事幸姬郑袖，袖之言，王无不听者。”遂往。楚王囚，将杀之。靳尚谓郑袖曰：“秦王甚爱张仪，将以上庸六县及美女赎之。王重地尊秦，秦女必贵而夫人斥矣。”于是郑袖日夜泣于楚王曰：“臣各为其主耳。今杀张仪，秦必大怒。妾请子母俱迁江南，毋为秦所鱼肉也！”王乃赦张仪而厚礼之。张仪因说楚王曰：“夫为从者无以异于驱群羊而攻猛虎，不格明矣。今王不事秦，秦劫韩驱梁而攻楚，则楚危矣。秦西有巴、蜀，治船积粟，浮岷江而下，一日行五百馀里，不至十日而拒扞关，扞关惊则从境以东尽城守矣，黔中、巫郡非王之有。秦举甲出武关，则北地绝。秦兵之攻楚也，危难在三月之内，而楚待诸侯之救在半岁之外。夫待弱国之救，忘强秦之祸，此臣所为大王患也。大王诚能听臣，请令秦、楚长为兄弟之国，无相攻伐。”楚王已得张仪而重出黔中地，乃许之。张仪遂之韩，说韩王曰：“韩地险恶山居，五谷所生，非菽而麦，国无二岁之食，见卒不过二十万。秦被甲百馀万。山东之士被甲蒙胄而会战，秦人捐甲徒裼以趋敌，左挈人头，右挟生虏。夫战孟贲、乌获之士以攻不服之弱国，无异垂千钧之重于鸟卵之上，必无幸矣。大王不事秦，秦下甲据宜阳，塞成皋，则王之国分矣。鸿台之宫，桑林之宛，非王之有也。为大王计，莫如事秦而攻楚，以转祸而悦秦。计无便于此者。”韩王许之。
秦惠王派人对楚怀王说，请求用武关之外的土地来交换黔中。楚王说：“我不愿意拿土地交换，只要能得到张仪就愿意献出黔中之地。”张仪听到这件事，请求派他前去。秦惠王说：“楚国只有杀了你才能甘心，怎么还要去呢？”张仪说：“秦国强盛而楚国弱小，大王您在位一天，楚国是不敢把我杀了的，况且我和楚王的宠臣靳尚关系友好，靳尚平时伺侯楚王的爱妾郑袖，郑袖说的话楚王没有不听从的。”于是就前往楚国。楚王把张仪囚禁起来，要杀了他。靳尚对郑袖说：“秦王特别宠爱张仪，要用上庸六县和美女把他赎回。大王看重土地又对秦国十分尊重，肯定会宠幸秦国的美女而冷落夫人。”于是郑袖日夜在楚王面前哭诉：“凡是臣子都要为各自的君王考虑。如果现在杀了张仪，秦国肯定大怒。臣妾请求大王把我母子送往江南，免得受秦国宰割！”于是楚王就赦免了张仪，而以丰厚的礼遇对待他。张仪劝楚王说：“让各国合纵对抗秦国，无异于驱赶羊群去攻击猛虎，很明显是打不过的。如今大王您不肯向秦国臣服，秦国迫使韩国、驱使魏国联合攻打楚国，楚国就危险了。秦国西边有巴、蜀两国，修造船只囤积粮食，顺岷江而下，一天之内可行五百多里，用不了十天就可抵达扞关，扞关受到惊扰后从这里以东都要进入戒备状态，最后连黔中、巫郡都不再为大王所有了。如果秦国再发兵由武关出击，楚国北境之地就要全部失守。秦国再进攻楚国，三个月之内楚国便会灭亡，楚国等待其他诸侯国的援助又要半年之久。等待弱国的援兵，却忘记强秦的威胁，这才是我替大王忧虑的事。如果大王真心肯听从我的建议，我可以使秦、楚二国结为兄弟之邦，彼此不再互相攻伐。”楚王尽管已经得到了张仪，但不舍得割让黔中之地，就答应了张仪。于是张仪又前去韩国，劝说韩王：“韩国地势险峻，百姓大多依山居住，生产的粮食，不是大豆就是麦子，国家的存粮不够两年食用，现有的兵卒不超过二十万人。秦国身穿铠甲的军队超过百万。崤山以东的军队要身披铠甲才肯作战，而秦国军队则脱下铠甲赤臂就可驱敌，左手提着人头，右臂挟着战俘。用孟贲、乌获一样的勇士来进攻不肯臣服的弱小国家，无异于把千钧的重量压在鸟蛋上，必定没有侥幸保全的可能。大王不愿向秦国臣服，秦国假如发兵占据宜阳，堵住成皋的道路，那么大王的国家就会一分为二。鸿台的宫室、桑林的园林，将不再属于大王所有。我为大王考虑，不如向秦国称臣而攻打楚国，转移灾祸来取悦秦国，没有比这更完美的办法了。”韩王答应了张仪。
张仪归报，秦王封以六邑，号武信君。复使东说齐王曰：“从人说大王者必曰：‘齐蔽于三晋，地广民众，兵强士勇，虽有百秦，将无奈齐何。’大王贤其说而不计其实。今秦、楚嫁女娶妇，为昆弟之国；韩献宜阳；梁效河外；赵王入朝，割河间以事秦。大王不事秦，秦驱韩、梁攻齐之南地，悉赵兵，渡清河，指博关，临菑、即墨非王之有也！国一日见攻，虽欲事秦，不可得也！”齐王许张仪。张仪去，西说赵王曰：“大王收率天下以摈秦，秦兵不敢出函谷关十五年。大王之威行于山东，敝邑恐惧，缮甲厉兵，力田积粟，愁居慑处，不敢动摇，唯大王有意督过之也。今以大王之力，举巴、蜀，并汉中，包两周，守白马之津。秦虽僻远，然而心忿含怒之日久矣。今秦有敝甲凋兵军于渑池，愿渡河，逾漳，据番吾，会邯郸之下，愿以甲子合战，正殷纣之事。谨使使臣先闻左右。今楚与秦为昆弟之国，而韩、梁称东籓之臣，齐献鱼盐之地，此断赵之右肩也。夫断右肩而与人斗，失其党而孤居，求欲毋危，得乎？今秦发三将军，其一军塞午道，告齐使渡清河，军于邯郸之东；一军军成皋，驱韩、梁军于河外；一军军于渑池，约四国为一以攻赵，赵服必四分其地。臣窃为大王计，莫如与秦王面相约而口相结，常为兄弟之国也。”赵王许之。张仪乃北之燕，说燕王曰：“今赵王已入朝，效河间以事秦。大王不事秦，秦下甲云中、九原，驱赵而攻燕，则易水、长城非大王之有也。且今时齐、赵之于秦，犹郡县也，不敢妄举师以攻伐。今王事秦，长无齐、赵之患矣。”燕王请献常山之尾五城以和。
张仪回到秦国向秦王汇报，秦王把六座城池封赏给他，赐武信君的称号。又派他去东方游说齐王，说：“那些主张合纵的谋士，必定对您说：‘齐国西边有三晋之地作为掩护，国土广阔，人口繁盛，士兵精猛勇敢，即便有一百个秦国也奈何不了齐国。’大王以为他说得很对却不曾考虑到现实的情形。如今秦、楚两国互相通婚，成为兄弟之国；韩国把宜阳献给秦国；魏国将河外送给秦国；赵国也向秦国朝见，把河间割让给秦国以表示臣服。如果大王不向秦国臣服，秦国将驱使韩、魏两国军队进攻齐国南部地区，发动赵国全国之兵，横渡清河，大军直指博关，到时候临淄、即墨等地就不再是大王的属地了！齐国被攻击的那天，就算再想向秦国臣服，也不太可能了！”齐王采纳了张仪的意见。张仪从齐国离开，向西游说赵王：“大王率领天下诸侯对抗秦国，迫使秦军十五年不敢出兵函谷关。大王您的威名响彻崤山以东，秦国特别恐惧，整修铠甲训练兵卒，努力耕种囤积粮草，平日里也是非常忧虑不敢有一丝懈怠，唯恐大王您有意督责秦国过失。如今秦国依托大王的力量，攻下巴、蜀，兼并汉中，围困二周，驻守白马渡。秦国虽然地理位置偏远，然而内心愤怒又不敢表现出来已经太久了。现在秦国在渑池驻扎有一批残兵败卒，想要横渡黄河，跨越漳水，据守番吾，到邯郸城下会合，希望在甲子之日与赵国交战，就像武王征讨殷纣一样。特意先让我来告诉您左右的大臣。如今楚和秦已结成兄弟之国，而韩、魏两国已向秦国称臣，齐国又将盛产鱼盐之地献给了秦国，这就好比斩断赵国的右臂。被斩断右臂还与人缠斗，失去党羽而孤立无援，还想要避免危险怎么可能？如今秦国发动三军将士，其中一支大军截断午道，告知齐国让他们派军横渡清河，驻军在邯郸东边；另一路军队屯兵成皋，使韩、魏两国的军队进驻河外，再派一路军队驻扎渑池，联合四国合为一支大军来进攻赵国，攻克后必定将赵国土地瓜分为四份。我私下替大王谋划，最好是当面与秦王订立约定，承诺协定，结为长久的兄弟之邦。”赵王也应允了。张仪又北上到燕国，游说燕王说：“现在赵王已经到秦国朝见秦王，奉上河间之地向秦国称臣。大王不向秦国臣服的话，秦国即会出兵云中、九原，再驱使赵国进攻燕国，那么易水、长城就不再属于大王了！况且如今齐、赵两国就好像是秦国的一个郡县，不敢随意出兵进攻别国。如今大王要是能臣事秦国，便长期免除齐、赵两国的威胁了。”燕王就把恒山脚下的五座城池割让给秦国来请和。
张仪归报，未至咸阳，秦惠王薨，子武王立。武王自为太子时，不说张仪，及即位，群臣多毁短之。诸侯闻仪与秦王有隙，皆畔衡，复合从。
张仪回国报告，还没到咸阳，秦惠王就去世了，其子秦武王继位。武王从做太子时就不喜欢张仪，等到他一即王位，郡臣中很多人便前来诽谤数说张仪的短处。各国听说张仪与秦王间发生矛盾,都放弃了对秦国的许诺，再次联合抗秦。
